从"净进口"到"净出口"之后：中国光棒产业的下一场硬仗

【导语】

当全球AI算力军备竞赛进入白热化，当"东数西算"工程纵深推进，光通信产业正经历从"运营商基建驱动"向"AI算力驱动"的历史性跃迁。在这场关乎数字中国底座的产业变革中，远东股份(600869)旗下远东通讯以"光棒-光纤-光缆"全产业链布局，以技术自主、成本可控、供应安全的"远东方案"，为中国光通信产业的高质量发展提供了极具价值的产业样本。

一、时代之问：AI算力狂飙下的"光底座"焦虑

全球数字化进程正以前所未有的速度重塑产业格局。CRU最新报告显示，2025年全球数据中心光纤光缆需求同比激增75.9%，而国内市场也同样风起云涌，据国家数据局数据显示，截至2025年6月底，我国日均Token消耗量已突破30万亿，较2024年初增长300多倍。算力即国力，而光通信网络正是算力网络的物理底座。

然而，繁荣背后暗藏隐忧。光纤预制棒——这一占据产业链70%以上利润的核心原材料，曾长期面临"卡脖子"困境。2019年前，我国95%以上的光纤预制棒进口自信越化学、住友电气等美日企业。即便在国产替代取得突破的今天，大尺寸套柱等关键材料仍依赖德国贺利氏等少数国际供应商。2025年9月，贺利氏调整中国市场战略，取消上海仓库，套柱交付周期加长、价格上调，直接推高光纤生产成本，供应链安全风险陡增。

这正是远东通讯项目的战略价值所在——不是简单的产能扩张，而是关乎产业安全的"补链强链"关键一役。

二、破局之道：VAD+OVD全合成工艺的"远东选择"

面对"卡脖子"困局，国内光棒制造企业主要沿两条技术路径突围：一是VAD芯棒+RIC套柱的"半自主"路线，二是VAD芯棒+OVD包层的"全合成"路线。前者可快速形成产能，但套柱外购依赖度高;后者技术门槛高、投资大，但可实现完全自主可控。

远东通讯选择了后者——一条更难但更远的路。这一选择背后，是深思熟虑的战略考量：

技术自主可控。 OVD(外部气相沉积)工艺通过外部沉积直接制造实心预制棒，完全规避了对RIC套柱的依赖，从根源上解决供应链"卡脖子"问题。项目采用的VAD芯棒技术源于日本NTT，占国内芯棒制造份额70%以上，是最为成熟的芯棒制造技术;OVD包层技术则实现完全自主，可根据VAD芯棒参数灵活调控，确保光纤参数稳定，避免RIC方案需频繁调整工艺参数的弊端。

成本优势显著。 受光伏产业影响，国内工业级SiCl4价格由2022年的19元/kg降至5.6元/kg，降低70%。在OVD包层制造的原材料成本中，SiCl4占比约40%，原材料成本大幅下降使得自主生产包层价格已低于从德国贺利氏进口套柱的价格。项目达产后，综合成本较外采套柱方案可降低15%以上。

产能匹配灵活。 最新OVD工艺在大尺寸、大长度预制棒制造方面具备天然优势，单根预制棒可拉丝长度与外采贺利氏套柱基本相当，能高效满足日益扩大的拉丝产能对光棒的稳定、连续供应需求。

特种化前瞻布局。 除主流通信光纤外，OVD技术还可制备中空管材，直接用于空芯反谐振光纤等新一代技术所需的特种石英管材，打破国外技术垄断。这与当前空芯光纤从实验室走向商用的产业趋势高度契合——2025年，中国移动、中国电信已启动空芯光纤集采，除远东外，长飞、烽火、亨通等企业也纷纷布局。

三、实力印证：全产业链布局的"远东底气"

远东通讯项目并非孤立存在，而是其"光棒-光纤-光缆"全产业链布局的关键拼图。这种全产业链能力，在AI算力时代正显现出独特的战略价值：

上游：芯棒制造已具规模。 远东通讯公司现有年产300吨RIC光棒及900万芯公里光纤产能已投产，为项目提供了成熟的技术团队和工艺经验。VAD芯棒技术平台沉积速率高、生产稳定性好、原材料利用率高，光纤产品参数优异。

中游：拉丝技术行业领先。 采用拉丝速度3000米/分钟以上高速拉丝塔，新型大尺寸感应拉丝炉能够灵活适应不同尺寸预制棒拉丝，热区优化大幅降低氦气用量，低He气冷却技术进一步降低成本。最新UV-LED固化技术能耗低、更环保，配套低损耗光纤拉丝技术达到行业领先水平。

下游：应用场景全面覆盖。 远东股份作为国内线缆行业领军企业，其光缆产品广泛应用于运营商、数据中心、广电、电网等场景。全链条布局使交付周期缩短40%，综合成本降低15%，在AI数据中心建设提速的背景下，这种"快交付、低成本"能力尤为珍贵。

资源协同：绿色循环经济典范。 项目紧邻灵谷化工，氢气、氧气、氮气、氩气等工业气体可通过管道直接引入，既激活本地企业产能，又降低运输成本和供应风险。生产过程中副产的20%稀盐酸，纯度高、无杂质，可作为宜兴环保企业净水剂生产的优质原材料，形成本地企业循环经济模式。

四、产业价值：从"远东样本"到"中国方案"

远东通讯项目的意义，在更宏大的产业叙事中，它提供了三个层面的价值启示：

第一，国产替代的"深水区"突破。 我国光纤预制棒产业已实现从"净进口"到"净出口"的历史性转变，2020年起由净进口国转变为净出口国，2021年起贸易差额由逆转顺。但在大尺寸套柱等细分领域，进口依赖依然存在。远东通讯正是向"深水区"发起的冲锋，为行业提供了"完全自主可控"的另一种可能。

第二，AI算力时代的"供给侧"改革。 传统光通信产业周期与运营商资本开支高度相关，而AI算力需求打破了这一周期律。2025年，全球光纤光缆市场迎来明确拐点，价格结束长期低迷步入上涨通道，产业驱动力从"规模扩张"切换为"价值与韧性重构"。远东通讯项目正是对"AI驱动"新周期的主动适配。

第三，产业链安全的"备份"思维。 贺利氏套柱供应策略调整、国际地缘政治风险上升，警示我们关键原材料不能依赖单一来源。远东通讯项目不仅服务于自身产能需求，更可对外供应相关产品，成为产业链安全的"备份"力量。

五、未来展望：拥抱"光底座"战略机遇

从"跟跑"到"并跑"再到"领跑"，中国光通信产业用了二十年。今天，当AI算力成为大国竞争的新边疆，当"数字中国"建设进入深水区，我们需要更多像远东通讯这样的企业——不满足于"拿来主义"的捷径，而选择啃下"硬骨头"的自主;不局限于单一环节的产能扩张，而致力于全产业链的协同创新;不只算短期的经济账，更算长远的产业安全账。

AIDC光纤预制棒项目，是远东通讯的"关键一跃"，也是中国光通信产业迈向高质量发展的缩影。在这里，我们看到的不仅是一个项目的可行性，更是一种产业报国的可能性——以自主可控的"光底座"，服务算力时代的"中国芯"。

宜兴经济技术开发区的春日阳光正好照进远东股份的展厅。墙上"ALL IN 电能+算力+AI"的标语格外醒目。从RIC到OVD，从跟随到自主，远东通讯的每一步都踩在中国光通信产业升级的鼓点上。而当AI算力的浪潮席卷而来，这种"把关键核心技术掌握在自己手中"的清醒与坚定，或许正是中国企业穿越周期、行稳致远的最大底气。

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