欧亚开发银行在港成功发行首笔点心债

2026年10月12日，欧亚开发银行（EDB）在香港离岸人民币债券市场成功发行首笔点心债，这是该行拓展亚洲资本市场的一笔里程碑式交易。

本期债券在欧亚开发银行新设立的35亿美元中期票据计划下发行，规模为人民币6.3亿元，期限3年，为高级无抵押债券，于香港联合交易所上市。本期债券获超额认购逾2.5倍，最终票面利率3.9%。

本期债券获总部位于香港的中诚信（亚太）信用评级有限公司（中诚信亚太，CCXAP）授予Ag评级。

本次点心债发行的联席全球协调人由头部中资投行中国银河国际、中金公司（CICC）和中信证券担任，联席账簿管理人包括复星国际证券和东方证券（香港）。

本次发行吸引了亚洲及欧洲、中东和非洲（EMEA）地区投资者认购，为欧亚开发银行在已有的中资银行授信之外开辟了新的人民币流动性来源。

本期债券募集资金净额将用于中哈边境口岸及铁路线项目融资，并支持哈萨克斯坦境内其他有中方参与的项目（包括中国承包商、供应商、投资方、项目发起方或联合创始方）。

欧亚开发银行管理委员会主席尼古拉·波德古佐夫表示：

“首笔点心债的成功发行，是欧亚开发银行的一个重要里程碑。此次发行拓宽了我们进入亚洲债务资本市场的渠道，扩大了国际投资者基础，并为促进欧亚地区与中国互联互通和经济合作的项目，包括共建‘一带一路’倡议相关项目，新增了一条人民币融资渠道。”

2026年8月，中诚信评级集团授予欧亚开发银行投资级信用评级：总部位于香港的中诚信亚太首次授予该行Ag长期信用评级，评级展望为稳定；国内领先评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（中诚信国际，CCXI）则将该行全球评级由A-g上调至Ag，并维持其境内评级AAA。

此次交易的顺利完成，体现了欧亚开发银行持续推进融资渠道和融资币种多元化的决心，也进一步加强了欧亚地区与亚洲资本市场之间的金融互联互通。

背景资料：

欧亚开发银行（EDB）是一家投资于欧亚地区的多边开发银行。20年来，该行始终致力于巩固和拓展成员国之间的经济联系，推动成员国全面发展。截至2026年6月末，欧亚开发银行累计投资组合涵盖348个项目，投资总额达221亿美元，主要集中在交通基础设施、数字系统、绿色能源、农业、制造业及机械工程等具有区域一体化效应的领域。该行在业务运营中遵循联合国可持续发展目标及ESG原则。

在2022—2026年发展战略框架下，欧亚开发银行正在推进三大重点项目：欧亚交通网络、欧亚商品分销网络和中亚水能综合体。

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