血液净化设备格局再平衡：从价格锚重构看国产CRRT渗透路径

血液净化设备格局再平衡：从价格锚重构看国产CRRT渗透路径

中国血液净化设备市场正在经历一场结构性重估。公开招采数据给出的第一个信号是“量增价减”：2020年上半年，中标记录达到2082条，中标数量首次突破万台，中标金额却只有15.6亿元。数量扩张与金额、单价下行并存，说明行业竞争已从单纯的渗透率提升，转向价格、结构与能力的综合博弈。

更值得关注的是品类分化。血液透析设备国产中标数量已经过半；血液透析滤过设备国产进入加速放量期；而技术壁垒最高的连续性血液净化设备——CRRT，外资仍占据主导。冰火两重天的格局背后，是一场围绕“价格锚”和“能力壁垒”的攻防战。

CRRT即连续性肾脏替代治疗，指ICU对危重患者进行的24小时不间断血液净化。急性肾损伤、脓毒症、多器官衰竭、药物中毒等，都依赖它在“洗血”的同时维持内环境稳定。它是重症救治的底牌之一，也是血液净化设备中最难啃的骨头：温控精度、漏血检测、抗凝管理等要求，均远高于普通血透机。

一、格局：存量外资主导，增量国产加速

先看竞争格局。费森尤斯、百特等外资品牌在CRRT存量装机中仍保有压倒性优势，头部三甲医院重症医学科里，外资设备是绝对主力。但增量市场的风向已经改变。2026年8月最新数据显示，国产品牌健帆生物的DX-10销量市占率已升至第一。

这意味着国产CRRT正在从“能中标”走向“批量中标”。单台设备的突破早已完成，剩下的问题是：产能、交付和服务网络，能否跟上订单的斜率。

增长逻辑并不复杂。过去五年，中国CRRT市场年复合增速超过20%，驱动力来自两端：一是ICU床位扩容带来的装机刚需，全国ICU床位已从2019年的约5.7万张增至目前的8.4万张；二是治疗从大三甲向县域渗透，打开空白市场。增量市场没有历史包袱，采购方更倾向用性价比投票：同等参数下，一台14.8万元的国产设备与一台30万元的进口设备摆在面前，选择几乎不需要犹豫。

二、价格：进口锚点松动，国产以价换量

“量增价减”的另一半，是价格体系的重构。

进口CRRT在中国的定价体系维持了十几年：25万到35万元，几乎纹丝不动。不是成本降不下来，而是长期缺乏有力竞争对手。国产厂商一旦在技术上追平，价格就成了最直接的武器。

健帆DX-10终端统一售价定为14.8万元，是这场攻防的标志性动作。它不是促销式的“便宜一点”，而是直接把价格锚点重置到进口价的五成以下。设备端之外，耗材端的松动同样剧烈：血液净化耗材经历数轮联盟集采，平均降幅普遍在四成以上，“以量换价”已是常态。

价格是手段，份额是目的。对国产厂商而言，14.8万元未必是最优利润解，但一定是抢占增量市场的最优解，先把ICU入口占住，耗材和服务的长尾价值在后面。

三、需求：县域成为增量主场

价格锚的移动，与需求流向同向。

这轮ICU扩容的主战场在县域。2024年印发的《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，把“重点补齐西部地区和县域重症医学医疗资源短板”写入总体要求。2027年末的目标是18张重症床位/10万人，折合约25.3万张正式ICU床位。按每10张床配1台CRRT的通行标准，对应设备需求在2.5万台级别，其中相当一部分将落在此前几乎没有CRRT的县级医院。

县域采购的画像很清晰：预算有限、看重价格，但更怕“买得起用不起”。进口品牌在县域的劣势不只是价格，还有服务半径。一台设备在县城出了故障，工程师从省城赶来可能要两天。国产厂商的服务网络和耗材供应体系，在县域反而成为相对优势。

一个细节可以说明风向：据行业媒体梳理，2026年以来的床旁血滤机招标中，县级医院项目占比明显抬升，国产品牌在县域项目的中标率显著高于其在三甲项目中的表现。市场分层已经出现——三甲存量市场，外资仍有护城河；县域增量市场，国产正在建立主场。

四、风险：设备国产化不等于临床能力国产化

但“量增价减”的另一面，藏着国产厂商必须正视的结构性矛盾。

设备国产化，不等于临床能力国产化。CRRT使用门槛极高：置换液配比、抗凝方案、报警处理、护理规范，每一项都需要系统培训。进口品牌的护城河，一半在设备，另一半在几十年沉淀的临床教育体系——很多中国ICU医生的第一台CRRT，就是外资品牌教的。设备可以替代，习惯难以速成。

价格战也有副作用。当降价成为行业主旋律，企业的研发投入空间会被压缩。而CRRT恰恰是一个仍在快速迭代的品类：多器官支持、智能化报警、小型化，技术竞赛远未结束。如果国产厂商把筹码全押在价格上，可能赢了份额，却输了下一轮技术周期。

隐患还在服务端：设备卖出去了，县域的培训谁来做？工程师能覆盖几个县？装机量高速增长的同时，服务能力匹配往往滞后，这正是上一轮ICU扩容潮里“设备落灰”的教训。

五、下半场：从卖设备到建能力

外资的墙出现裂缝，不等于墙会倒。

接下来的竞争会同时在三个层面展开：存量市场的外资设备更新替代，增量市场的县域覆盖竞赛，以及耗材生态的绑定深度。国产厂商的考题也随之清晰：能否在价格优势之外，补上临床教育和服务网络的短板；能否在份额增长的同时，守住研发投入的强度。

CRRT市场的“量增价减”不会是短期现象。只要ICU扩容的政策周期没有结束，只要10:1的配置标准没有被推翻，量的增长就有支撑；而价的竞争，会从设备蔓延到耗材，从耗材蔓延到服务，直到整个行业的成本结构被重写。

对国产厂商来说，这是二十年一遇的窗口：价格锚已经移动，需求在向县域倾斜，外资的墙出现了第一条裂缝。窗口能开多久、能挤进去多少，取决于接下来两三年，谁先把“卖设备”升级成“建能力”。

到那时，国产份额首超进口的54.95%这一标志性数字，大概也只是上半场的一个注脚。

标签：