全球化服务需求持续升级，新愿景家族办公室荣获“2026年海外家族办公室领军机构”

2026年7月30日至31日，以“新质生产力”为主题的CFS2026第15届中国财经峰会在上海举办。作为中国财经领域具有影响力的年度盛会，本届峰会汇聚了来自金融、科技、投资、企业管理等领域的专家学者及行业代表，共同探讨全球经济环境变化、新质生产力发展以及企业未来增长路径。

在本届峰会上，新愿景家族办公室受邀参会，并凭借其在跨境综合服务、国际资源协同及家族长期规划领域的持续实践，荣获“2026年海外家族办公室领军机构”奖项。

随着中国企业和家庭国际化程度不断提升，跨境居住、海外置业、子女教育、身份规划、企业出海及家族长期发展等需求日趋多元。如何在不同国家和地区之间有效衔接法律、合规、置业、身份及专业服务资源，正成为越来越多家庭关注的问题。

新愿景此次获奖，也体现了行业对于其在跨境服务体系建设、全球专业资源整合及服务中国家庭国际化需求等方面实践的认可。

全球化需求持续深化，家庭服务模式正在发生变化

当前，全球经济环境和国际商业格局正在经历持续调整。科技创新加速发展，各国政策及监管环境不断变化，企业和家庭在跨境发展过程中所面对的问题也日益复杂。

过去，很多家庭的海外需求相对单一，可能集中在海外置业、子女教育、身份安排或企业发展等某一具体事项。

随着家庭成员、事业和生活方式逐步走向国际化，单一服务已经越来越难以满足实际需求。

越来越多家庭开始关注，如何从更长期、更整体的角度统筹海外居住、教育、身份、置业、跨境合规及家族事务安排，并在不同阶段根据家庭情况进行持续调整。

这意味着，跨境服务正在从解决单一事项，逐步向长期、综合和协同式服务转变。

海外布局增加，如何解决“服务碎片化”成为新课题。

随着中国家庭全球化程度提升，越来越多家庭在不同国家和地区形成多元化布局。

例如，一部分家庭在海外拥有房产或企业，同时涉及子女教育、长期居住、身份安排、相关申报以及跨境法律事务。

不同事项通常需要由不同专业机构负责。

海外置业涉及购置、出租及日常管理；身份事务涉及法律及监管要求；企业国际化涉及相关申报、合规及专业协调；家族长期安排则可能涉及法律架构、教育规划及代际安排。

这些领域都拥有各自专业的服务机构，但如果缺少统一协调，家庭往往需要在多个机构之间反复沟通，自行整合信息和资源。

对于国际化程度较高的家庭而言，真正需要解决的，已不仅仅是找到某一个专业机构，而是如何建立一套能够长期协调不同专业资源的服务机制。

新愿景：把“分散的问题”放在一起解决

在这一背景下，家族办公室所强调的长期协同和资源整合价值逐渐受到关注。

与单一业务机构不同，家族办公室更加注重从家庭整体需求出发，根据不同阶段的实际情况，协调法律、合规、置业、身份、教育及其他专业资源。

新愿景家族办公室总部位于英国伦敦，创始团队均毕业于剑桥大学，并拥有超过10年的英国及跨境专业服务经验。

其核心服务理念是：

帮助国际化家庭，把“分散的问题”放在“一起解决”。

通过连接不同国家和地区的专业机构及服务团队，新愿景希望减少传统跨境服务中“机构分散、信息分散、沟通分散”的问题。

其服务并非局限于一次海外置业、一次身份办理或某一个单项事务，而是围绕家庭在不同发展阶段可能面对的跨境需求，提供长期、持续的专业协同。

过去多年，新愿景已为数百位客户及家庭提供英国及跨境专业服务，并持续探索从单项服务向长期综合服务模式的转变。

（新愿景家族办公室伦敦总部）

（新愿景家族办公室部分合作机构）

多专业协同，构建跨境综合服务体系

面对日益复杂和多元的国际化需求，新愿景持续完善多专业协同服务体系。

通过连接法律、跨境合规、海外置业、及教育等领域的专业机构和服务资源，新愿景为客户在海外发展过程中提供更加全面的专业支持。

服务内容涵盖海外置业、跨境身份规划、法律及跨境合规协调、家庭教育安排、企业国际化相关服务以及家族长期事务规划等多个方面。

通过不同专业领域之间的协同，新愿景希望帮助客户减少跨机构沟通成本，提升跨境事务处理效率，并在合规框架下形成更加清晰和稳定的长期安排。

以专业资质和合规体系夯实服务基础

跨境身份、海外置业以及客户资金管理等业务均涉及严格的法律和监管要求。

因此，专业资质、监管要求和合规体系，是开展相关服务的重要基础。

新愿景及旗下专业团队拥有或加入英国相关监管及行业专业体系，包括：

STEP国际信托与传承专业体系；

IAA英国移民咨询署监管资质；

ARLA Propertymark专业认证；

Client Money Protection客户资金保护机制；

Property Redress Scheme；

Deposit Protection Service；

NRLA英国房东协会专业资源等。

这些专业体系共同构成新愿景相关业务开展的重要基础，也体现了其对于规范化、专业化和长期发展的持续重视。

Ms Hon：客户需求正在从单一事项转向长期综合规划

新愿景家族办公室负责人Ms Hon毕业于剑桥大学。她表示，近年来，中国家庭对于海外服务的需求正在发生明显变化。

过去，一部分家庭的海外需求主要集中在置业、子女教育、身份安排或者某一项具体服务。

但随着家庭成员、事业及生活方式日益国际化，越来越多客户开始关注不同需求之间如何相互衔接。

“现在越来越多客户关注的，已经不是某一个单项事务，而是希望从身份、居住、教育、海外置业、跨境合规以及家庭长期发展等多个方面进行统筹安排。”Ms Hon表示。

她认为，这一变化对专业服务机构提出了更高要求。

未来能够真正满足国际化家庭需求的机构，不仅需要具备清晰的合规体系和专业能力，还需要拥有丰富的跨境实践经验，以及协调不同国家和地区专业资源的能力。

目前，市场上的专业服务仍然以细分领域为主，例如法律、跨境合规、置业、身份规划、会计等机构，分别解决某一具体问题。

随着客户需求日益复杂，如何在尊重各专业机构独立性的基础上，实现不同资源之间的有效协同，将成为未来跨境服务的重要方向。

“国际化家庭需要的不只是多个彼此独立的服务，而是一个能够理解家庭整体情况，并长期协调不同专业资源的服务平台。”Ms Hon表示。

因此，海外服务正在从过去的“解决一件事”，逐渐转向“建立一套长期可持续的安排”。

据了解，新愿景家族办公室长期致力于建设国际化跨境综合服务平台，团队及合作网络覆盖法律、合规、海外置业、保险、身份规划等多个专业领域。

通过内部团队协同及全球专业合作网络，新愿景希望为客户建立更加清晰、高效的跨境服务机制。

“家族办公室的价值，不在于替代不同领域的专业机构，而在于站在家庭整体需求的角度，把不同专业资源有效连接起来，让复杂的跨境事务更加有序。”Ms Hon表示。

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