布局“光核心”战略集群欧菲光切入光模块赛道

2026-07-09 13:58:36 来源：信阳新闻网

欢迎订阅《信阳手机报》移动用户发送短信 XYSJB 到10658300即可开通 3元/月不收GPRS流量费

在AI大模型与具身智能加速落地的今天，光学大厂欧菲光的一系列密集动作正在引发市场关注。从6月设立机器视觉公司，到7月初新菲光传出扩产捷报，再到7月中江西欧菲光学微纳器件有限公司正式成立，欧菲光正在以深厚的光学制造技术为纽带，在产业上游构建一个将光学技术、光通信与机器视觉融为一体的“光核心“战略集群。

从视觉感知到光通信的全面卡位

据公开信息，6月，欧菲机器视觉技术（江西）有限公司成立。随着具身智能与工业自动化进入规模化应用阶段，欧菲光直接切入机器人感知层的核心战场。随后，爆出消息新菲光进入满产扩产阶段，其800G光模块月产能已达10万只，且1.6T高速光模块正推向北美等海外大客户。紧接着在7月8日，江西欧菲光学微纳器件有限公司宣告成立，由上市公司欧菲光持股99.5%，欧菲光总经理、副董事长黄丽辉亲自挂帅。新公司紧密聚焦于光模块无源器件及先进封装基板，标志着欧菲光以官方身份正式切入高速光模块产业链的核心制造环节。

AI算力狂飙引发的技术范式转移

当前，在AIGC、大语言模型以及云计算快速迭代的驱动下，全球数据流量呈现爆发式增长。据瑞银（UBS）预测，2026年全球光模块市场规模将达到373.7亿美元，同比增速高达约149%。在这场技术狂飙中，传统的铜缆互连正在遭遇物理传输极限，行业技术范式加速向MPO高密度连接与CPO硅光方案转移。这意味着光路径的通道数量呈几何级数增加，对光学元器件的对位精度、耦合效率以及微纳级工艺制程提出了极高的物理要求。未来的光通信与先进封装，本质上都演变为了对超高精度微纳几何结构和表面处理能力的竞争。

精密制造工艺经验的降维打击

从历史数据看，欧菲光的精密光学制造领域积累了世界顶级的精密光学加工、精密镀膜、以及微蚀刻技术，能够迁移至CPO/MPO光模块中光纤阵列的高精度耦合对位中，解决多通道下的高精度对位痛点。此外，面对玻璃基板封装技术的爆发趋势，欧菲光关联公司新菲新材料已具备包含光阻贴合、曝光、显影蚀刻、加成法镀铜、表面电镀等半导体制程加工的技术能力。据产业链人士透露，目前现有产线半数的设备可通过工艺升级投入新生产。这种用精密工艺去满足泛半导体封装需求的模式，构成了明显的技术优势。

重新审视当前的欧菲光，其产业角色已发生根本性蜕变。它左手握着机器视觉与具身智能感知基座的入场券，右手通过微纳光学和新菲光卡位数百亿美元的高速光模块与先进封装芯片赛道，这必将引发资本市场对其长远主线价值的估值重构。