十大港股机构荐股精选：中航科工等前景看好

国泰君安：予中航科工买入评级 看6.7港元

　　中航科工

　　民用航空业迎来快速增长的时期。未来中国对大中型商用飞机的需求强劲，低空领域的逐步开放也将提振对通用飞机的需求。我们预计下属公司中直股份(600038,股吧)(600038CH)和洪都航空(600316,股吧)(600316CH)将在中长期受益于低空领域开放和来自对民用飞行器的巨大需求。未来潜在的资产注入将会为公司创造更多的潜力，维持“买入”评级。

　　辉立证券：予金蝶国际买入评级 看3.5港元

　　金蝶国际

　　云服务市场竞争呈现加剧之势。不过，金蝶与亚马逊、金山软件、京东等业界龙头的合作将有助提升竞争实力，其于小微企业市场的领头地位将协助公司扩大云服务市场，而且，公司财务云等客户付费意愿强，付费客户续费率达75%以上，我们对公司的转型前景抱持谨慎乐观态度。给予公司目标价3.5港元，对应2016年每股收益29.3倍估值，首予“买入”评级。(现价截至3月8日)

　　第一上海：予光大国际买入评级 看12.5港元

　　光大国际

　　从数据上看，预计公司未来三年业绩的复合增速仍有21%；从长期发展而言，公司的发展将与中国政府对环保的投入相匹配，我们对其未来发展继续持乐观态度，维持目标价12.50 港元，对应16 年21.2 倍PE 与2.6 倍PB，重申买入评级。

　　第一上海：予神州租车买入评级 看13港元

　　神州租车

　　我们认为中国的短租自驾行业发展空间巨大，短期内不会因滴滴、Uber 兴起而萎缩或灭亡。神州租车作为行业龙头，其业务规模、市场地位等均遥遥领先于其他竞争对手，预计未来租车业务仍可保持快速增长，同时与二手车、专车进行互补，力图打造中国智能出行平台。我们调整公司目标价至13 港元，为2016 年20 倍市盈率，较现价有50%的上涨空间，维持买入评级。

　　信达国际：前景向好 荐信义光能

　　信义光能

　　市场预期集团2015-2017年间盈利年复合增长30%，现价相当于2016年预测市盈率10倍，略高于业平均8.9倍的估值，惟集团的盈利波动性较低，加上股东回报及资产回报率较高，因此相信可享有较高的估值； 股价续守去年4月中至今的升轨上，利股价续试高位，建议趁低吸纳。

　　金利丰证券：前景向好 荐鸿福堂

　　鸿福堂

　　另外内地的分销网络在去年上半年扩展至宁波及镇江，令覆盖范围增至41个城市，未来计划进一步拓展内地二、三线城市，有望改善盈利。集团去年底发盈喜，预计去年12月底止年度将录得溢利，相比2014年度亏损净额3,830万元。集团将于本月24日公布去年度业绩，值得留意。

　　金利丰证券：前景向好 荐衍生集团

　　衍生集团

　　内地全面二胎政策正式实施，将长远将带动婴儿相关用品的实际需求，集团亦计划在今年内，于本港新界区开设中医诊所，除提供门诊服务，并增加销售渠道推销产品，有望成为新的增长亮点。除了婴幼儿产品外，集团将引进及推广健美产品，包括美肌之志面膜系列，以及其他具潜力的优质产品，优化产品组合，有助改善未来盈利表现。

　　信达国际：前景向好 荐中国水务

　　中国水务

　　现价相当于2016/17财年14.0倍预测市盈率，较同业平均估值仍有折让，较同业平均估值仍有折让，考虑其于出售非核心业务后，未来收购合并有助提升盈收增速，料其估值可获向上重估的机会股价于保历加通底部现支持回升，另外，14 日RSI已重越50以上，MACD信号线「牛差」扩大，有利股价进一步上试高位，建议趁低吸纳。

　　信达国际：前景向好 荐中国交通建设

　　中国交通建设

　　现价相当于2016年预测市盈率6.4倍，较过往5年平均7.1倍的估值折让10%，集团订单增速潜在提速，盈利能力改善，料其估值有机会获上调；股价现时股价续处1月至今短期升轨运行，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。

　　中泰国际：予旭辉控股集团增持评级 看1.93港元

　　旭辉控股集团

　　基于今年内地房地产市场前景较去年明朗，在宽松的货币政策下，行业股份估值获得提升，我们稍微调整今明两年的盈利预测，并把旭辉控股的目标价上调至1.93港元，对应2016年4.1倍市盈率。以3月9日收市价1.74元计算，旭辉控股尚有10.9%的潜在升幅，评级仍为“增持”。