国泰君安26日上市 机构预计市值或达3000亿

昨日，记者从上证所获悉，沪上老牌券商国泰君安将于本周五（6月26日）登陆上证所，证券代码为“601211”。公司本次IPO发行后A股总股本为76.25亿股，其中，此次发行的15.25亿股将于6月26日起上市交易。 多家券商预计，上市后，国泰君安对应市值或达3000亿元。

国泰君安发行价为19.71元，此次发行15.25亿股，占发行后总股本的20%，募集资金约300亿元。

中金公司6月中旬的研报称，参考国信、东方和东兴等次新股的表现，以及与公司类似体量的海通、中信、申万宏源的估值水平，公司上市后将享有一定的估值溢价，但因募集金额及体量，估值溢价不及国信，东方，东兴；另外，中金公司认为，国泰君安在未来6个月稳定市值不会超过行业排头兵中信证券[0.24% 资金 研报]。据中金公司预测，国泰君安市值将在2700亿~3200亿元。

国金证券[-6.19% 资金 研报]研报称，通过上市，国泰君安打开了融资通道，资本金的补充将提升公司业务发展潜力。在业务规模和结构上，国泰君安与海通、国信等类似，考虑到新股发行后的表现，参照国信、东方等次新股目前估值水平，同时考虑公司与国信、东方在业务结构和发展空间等因素上的差异性，上市后，国泰君安对应的合理估值区间约为40.7~44.8元，对应市值区间约为3103亿~3416亿元。国金证券预测，国泰君安或将超越海通，成为仅次于中信的第二大市值券商。