爱保信国际证券联席账簿管理助大山教育香港成功IPO发行

2020 年7月15日，来自河南郑州的大山教育控股有限公司 DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED (以下简称“大山教育”)(股票代号：09986.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。爱保信国际证券担任大山教育香港首次公开发行的全球联席账簿管理人。

大山教育此次全球发行 2 亿股，发行价为每股 1.25 港元，募集资金总额约为 2.5 亿港元。大山教育也成为港股市场上第三家主营线下的教培公司。

大山教育在中小学课后教育服务领域已积淀有超过 20 年的运营经验，历史最早可追溯至 1998 年。而自 2000 年在郑州成立第一间自营教学中心以来，大山教育目前已累计拥有 80 间自营中心，其中 79 间均位于郑州，1 间位于新乡，自营教学中心总面积达 59,625 平方米，共有 1,520 间教室。此外，公司在除郑州外的地区还有 12 名特许经营人，其中 11 名分别位于河南省的焦作市、新乡市、安阳市、信阳市、商丘市以及洛阳市，1 名位于浙江省，业务扎根郑州并逐渐向外围辐射。

于各个自营教学中心，大山教育就语、数、英三门主要学科以三个不同品牌提供中小学课后教育服务，即辅导英语的“大山”，辅导语文的“御夫子”以及辅导数学的“小数点”，并配合线上学习平台“学习 8 ” ，对学校常规的英语、语文、数学及其它课程进行补充，，辅导范围广泛覆盖中小学生需求。同时，公司还以常规班、精品班以及 VIP 班的形式为学生提供以上学科，供学生根据偏好进行选择，定位更加个性化的业务服务。大山教育目前亦在扩展学前教育，向三至七岁的儿童提供英语游戏班。

随着自营教学中心的不断复制以及个性化的教育服务选择，公司的盈利动力强劲。2017 至 2019 年度，大山教育的收入分别达到人民币 2.17 亿元、2.90 亿元和 3.84 亿元，年复合增速为 32.9%;净利润分别达到人民币 2,806.0 万元、4,494.3 万元和 4,896.6 万元，年复合增速为 32.1%，均保持稳健增长的态势。

爱保信国际证券作为项目中的联席账簿管理人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金，对冲基金和顶级中资长线基金、险资基金及招银国际私人银行的高质量订单，完美展现了爱保信国际证券强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。爱保信国际证券收到订单足以覆盖整个发行规模，销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。

大山教育香港交易所主板上市也是爱保信国际证券2019年以来完成的又一笔重要的教育板块股权交易，也是今年教育行业较为重要和成功的IPO之一。本次交易再次巩固了爱保信国际证券在全球市场教育行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是爱保信国际证券服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

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