同方全球人寿2026财富节全国巡回以“五大生态”服务体系深耕高净值家庭财富管理

2026-09-08 10:08:47 来源：信阳新闻网

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伴随市场环境与高净值家庭需求不断升级，财富管理的核心已从"单一产品配置"转向"系统性解决方案"。近日，同方全球人寿“2026财富节”活动火热开展中，此次活动依托【智臻·赢家】家族办公室服务体系焕新升级为契机，依托涵盖财富管理、家族传承、健康养老、企业智库、品质生活的"五大生态"服务体系，围绕"创富、守富、享富、传富"四大维度，在全国重点城市巡回落地，累计已举办超过80场主题活动，以专业规划守护家庭资产的稳健增长与代际传承。

四大维度全国巡回落地

作为"五大生态"服务体系的落地载体，2026财富节围绕高净值客户"创富、守富、享富、传富"的财富生命周期需求，推出了系列主题活动。

“创富”维度聚焦财富增值与机遇把握，通过荷全保险资管与同方全球人寿联合举办的投资策略财富沙龙、高客一对一全资产诊断及投资咨询私享会，帮助客户洞察市场趋势、优化资产配置。

“守富”维度围绕风险防御与成果守护，推出境内外税务及法律优化专题沙龙、个人养老金税收优惠政策深度解析等活动，以专业力量筑牢家庭财富安全防线。

“享富”维度倡导品质生活与健康养老理念，通过办康养主题系列特色旅居体验活动，邀请客户实地参观体验公司精选布局的高端康养社区，开展沉浸式体验活动，帮助客户在亲身感受中规划未来的康养生活。

“传富”维度着眼家族价值的代际延续，通过家族传承高客私享会、继承人海外留学规划、少儿财商教育专题等活动，从财富架构、教育规划到精神传承，全方位助力家族基业长青。

活动覆盖北京、上海、山东、江苏、湖北、浙江、福建、广东等重点业务区域，通过深度沙龙、私享体验、圈层交流等形式，与各地高净值家庭面对面沟通。

稀缺资源 + 专家智囊，打造高客私享体验

本届财富节充分发挥【智臻·赢家】家族办公室服务体系的资源优势，联合内外部专家智库，为高净值客户打造了一系列兼具深度与温度的专属活动。

在“传承”主题活动中，公司依托荷兰王国驻上海总领事馆举办的“RUN TO ZERO中荷健康跑”，并邀请麦肯锡、中建投信托等智库专家，带来家族传承主题演讲，为嘉宾呈现了一场融合健康生活与家族智慧的独特体验。

在“创富”主题活动中，公司借助外方股东荷兰全球人寿在华设立的独资资产管理机构——荷全保险资管的全球专业投资经验，联合举办投资策略报告会，并特邀广发证券等投资领域权威专家，为客户深度解析宏观经济趋势与资产配置策略。

此外， 7月下旬至8月下旬同方全球人寿推出的“儿童青少年心理韧性课题活动”，将与清华大学心理与认知科学系联合举办，聚焦下一代心理健康与成长韧性。