恒生电子O45项目荣获“2024卓越软件项目案例”榜单最高奖项，软件项目管理能力获权威认可

4月25日,由中国软件行业协会主办的2025中国软件项目管理高峰论坛在北京国家会议中心隆重召开。会上,由中国软件行业协会项目管理专业委员会(简称“专委会”)牵头组织的“卓越软件项目案例”征集活动正式揭榜,恒生电子申报的某保险资管机构投资交易管理系统V4.5(O45)项目荣获榜单最高奖项“卓越案例”,恒生电子的项目管理能力和客户服务能力获软件行业权威机构认可。

据了解,本次2024卓越软件项目案例征集,共有近百家企业进行申报,项目涵盖软件研发、系统集成、数字化服务等多类业务。最终,专委会评选出61个案例荣登“卓越、杰出、优秀、入围”四大榜单,其中仅有8个项目荣获“卓越”奖项,为软件行业的管理能力建设提供最佳管理经验和实践案例。

当前,资管业务飞速发展。资管规模的扩大和业务模式的创新,都对核心投资交易系统在交易性能、运营效率、个性化开发等方面的能力提出了更高的要求。在此背景之下,某保险资管机构将新一代投资交易系统建设作为重要的关键信息系统提升目标,并于2023年与恒生电子合作开展O45系统的建设工作。

恒生O45系统采用微服务分布式架构和高性能内存技术,在系统架构、耦合性、系统性能、系统容量、接口开放性、技术平台、版本管理、运营管理等诸多方面进行全面革新,在提升操作便利性、优化交易流程以及增强风险管理等方面展现出显著的优势,为该资管机构打造了全新开放式的新一代投资交易平台,实现“投研一体化”目标,也为保险资管行业数智化转型提供了首家范例。

作为O45首个一次性全面切换上线的项目,本次项目涉及数千亿资产规模、数百个产品单元,覆盖询价、指令、交易、风控、清算等全业务流程,包含恒生资管10多个子系统,并需对接19个外部系统,实际参与人员约300人次。

面对项目规模大、周期短、技术难度高等挑战,恒生电子以卓越的体系化项目管理能力以及“客户第一”的服务精神,构建了标准化和工具化相结合的交付能力,打造出了行业级复杂项目交付范本。

在需求沟通方面,O45项目秉承“客户第一”理念,从需求对接到上线运维,为客户提供定制化服务链路,充分满足客户业务部门对于功能、界面、操作习惯等需求。在前期需求阶段,项目组与客户进行了50多场需求的会议沟通,重视业务需求的明细化和前置化,解决难以规避的需求难点。

在项目管理方面,本次项目采用混合型(适应性&预测型)项目管理方法,实现同时满足追求最大范围行业通用需求和客户个性化需求,以确保实现客户价值交付。此外,项目以数字工具和技术来优化项目规划、执行、监控等过程,特别是数字化项目管理平台的使用,可以提供实时的项目信息更新,促进团队协作,简化项目流程,提升交付效率。

在项目治理方面,在恒生IPD改革以及全面项目化的大背景下,本次O45项目通过组成跨部门OSG组织(项目运作指导团队),确保本项目目标和组织要求保持一致,依据PDT决策出的项目组合优先级,对项目状态和资源进行审视和指导,重点保障了项目的研发进度和结果。

在技术方面,O45完全开放的UFX接口建设、消息订阅,为保险资管公司二次开发生态奠定了技术基础。实时风控技术,实现详细的风控计算明细,提供了更方便的排错以及更有效的风险控制。

历经2年,该项目从需求范围调研、方案设计、版本迭代交付、现场验收测试、部署上线,到上线后投产运维保障,共经历61个版本迭代和2次周末上线演练,攻克的技术难点多达几百项,项目产出文档100多份,组织20多场针对实施培训。项目组全线同事的倾力投入,为O45在该保险资管机构的顺利推动和最终上线提供了最强有力的保障。O45的顺利上线也得到了客户各部门的一致认可。

核心业务系统迁移,是一个涉及技术、业务和数据等多个层面的复杂而精细的过程。本次O45项目成功实现了资管核心投资交易系统的的代际更迭和系统迁移,为O45系统在保险资管行业的推广奠定了坚实基础,也为资管行业的核心系统升级提供了宝贵的实践经验。

未来,恒生电子也将通过自身前沿的技术能力、成熟的项目管理和交付体系,以及专业细致的服务能力,打造并推动行业新一代核心业务系统在金融机构的平稳落地,以科技之力助推金融行业数智化转型。

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